Krones ist der weltweite Primus unter den Herstellern

Ranking Top 20 Maschinenbauer mit Fokus Verpackungstechnik

14. Oktober 2024 - 08:47

Aufmacherbild Ranking Verpackungsmaschinenhersteller

China holt im weltweiten Vergleich immer weiter auf.

(Bild: Dalle 3 / OpenAI)

Der Markt für Verpackungsmaschinen wächst weiter, wenn auch nicht in Europa. Wir haben die 20 weltweit größten Hersteller für unser Ranking zusammengestellt. Entscheidend waren die Zahlen für das Jahr 2022.

Die Zahl beeindruckt: Im Jahr 2022 betrug der Umsatz der weltweit 20 größten Maschinenbauer mit Schwerpunkt Verpackungstechnik mehr 22 Mrd. Euro. Das belegt unser neues Top-20-Ranking. Berücksichtigt wurden ausschließlich Firmen und Gruppen, deren Zahlen öffentlich zugänglich sind oder vom jeweiligen Unternehmen bestätigt wurden. Das betrifft die Angaben zu Umsatz wie auch Mitarbeiterzahl. Zudem: Gelistet sind nur Hersteller, die den größten Teil ihres Umsatzes mit Verpackungsmaschinen erzielen. Allerdings sind gerade die Möglichkeiten einer Fakten-Überprüfung bei chinesischen Marktteilnehmern schwierig und die Angaben durchaus mit Vorsicht zu genießen.

Vergleicht man sich das Top-20-Ranking für das Jahr 2022 mit den Zahlen für 2012, so hat sich bei der Reihenfolge doch einiges getan. Nicht bei der Nummer 1, der Krones AG, aber bei anderen Herstellern. So wäre Harro Höfliger in einem Ranking für 2012 nicht vertreten gewesen, zehn Jahre später belegt das Unternehmen Platz 17.

Grafik Marktanteile am Welthandel mit Verpackungsmaschinen — Die Entwicklung ist eindeutig: China wächst kontinuierlich.

Die eigentliche Überraschung aber stellen im ersten Moment die chinesischen Hersteller dar. Ob Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd. mit Sitz in Hangzhou oder die New Newamstar Packaging Machinery Co., Ltd. mit Firmensitz in Zhangjiagang: Alle im Ranking vertretenen Firmen sind zwar gewachsen, aber fast immer weniger stark als die nicht-chinesischen Wettbewerber.

Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass chinesische Maschinenbauunternehmen mit Fokus Verpackungstechnik den deutschen und europäischen Herstellern immer mehr das Wasser abgraben. So lautete unter anderem die Analyse von Richard Clemens, Geschäftsführer Fachverband Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen beim VDMA, auf der Packaging Machinery Conference in diesem Jahr.

Denn neben der problematischen Datenlage führt Clemens an, dass es eine sehr große Zahl von kleineren Firmen gibt, die vom Ranking nicht erfasst würden, mehr oder weniger unterhalb des Radars flögen. Dazu passt, dass drei der vier Firmen im Ranking noch relativ jung sind. Zudem, so Clemens weiter, sei es Fakt, dass China die Branche subventioniere und sich die Exporte nach Europa sehr stark entwickelt hätten. So stieg der Exportanteil Chinas nach Europa von 18 % im Jahr 2017 auf 43 % im Jahr 2023. Insgesamt machten die Exporte nach Europa einen Wert in Höhe von rund 530 Mio. Euro im vergangenen Jahr aus – Tendenz weiter steigend. Gut möglich, sagt Richard Clemens, dass die China auf der bevorstehenden Messe Interpack 2026 nach Deutschland und Italien das Land mit den meisten Ausstellern ist.

Die 20 weltweit größten Maschinenbauer mit Schwerpunkt Verpackungstechnik

Innen-und Außenbeschilderung — Platz 1: Krones AGProdukte (Auswahl): Abfüll- und VerpackungsanlagenDie Krones AG ist ein weltweit führender Hersteller von Anlagen für die Abfüll- und Verpackungstechnik mit Hauptsitz in Neutraubling, Bayern. Das 1951 gegründete Familienunternehmen beschäftigt heute über 17.000 Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Umsatz in Höhe von 4,2 Mrd. Euro. Krones bietet Komplettlösungen entlang der gesamten Prozesskette von der Getränkeherstellung über das Abfüllen bis zur Verpackung und Haushaltsverpackung. Das Produktportfolio umfasst Abfüll- und Verpackungsanlagen, Prozesstechnik, Intralogistik und Fabrikplanung für verschiedene Branchen wie Getränke, Lebensmittel, Chemie und Pharma.Umsatz: 4,2 Mrd. Euro (2012: 2,4 Mrd.)Mitarbeiter: ca. 17.000 (2012: ca. 11.000)

Nummer 2 — Platz 2: Barry-Wehmiller Companies (USA)Produkte (Auswahl): Verpackungsmaschinen, Etikettier- und FüllsystemeBarry-Wehmiller wurde 1885 gegründet und hat seinen Ursprung in einer Maschinenwerkstatt in St. Louis, Missouri. Das Unternehmen begann mit der Herstellung von Förder- und Transportausrüstung für Mälzereien und entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem vielseitigen Industrieausrüster. Das Unternehmen verfolgt eine aktive Akquisitionsstrategie. Seit 1987 wurden mehr als 120 Firmen in die Gruppe integriert.Umsatz: ca. 2,71 Mrd. Euro (2012: 1,5 Mrd.)Mitarbeiter: ca. 12.000 (2012: 7.000)

Platz 3: Coesia Group (Italien)Produkte (Auswahl): Verpackungsmaschinen, Etikettier- und DrucksystemeDie Coesia Group ist ein globaler Konzern mit Hauptsitz in Bologna, Italien, der sich auf innovative Industrie- und Verpackungslösungen spezialisiert hat. Coesia ist eine Gruppe von Unternehmen, die vollständig im Besitz von Isabella Seràgnoli ist. Der Konzern umfasst zahlreiche Tochtergesellschaften, die in verschiedenen Bereichen tätig sind. Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf G.D zurück, einen Motorradhersteller, der 1923 gegründet und Ende der 1930er Jahre von Enzo Seràgnoli übernommen wurde. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen durch zahlreiche Akquisitionen diversifiziert und erweitert.Umsatz: ca. 2 Mrd. Euro (2012: 1,3 Mrd.)Mitarbeiter: ca. 8.000 (2012: ca. 5.800)

Platz 3: IMA Group (Italien)Produkte: VerpackungsmaschinenDie IMA Group, gegründet 1961, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von automatischen Maschinen für die Verarbeitung und Verpackung von Produkten in verschiedenen Branchen. Die Hauptgeschäftsbereiche der IMA Group umfassen Pharmazeutika, Kosmetik, Lebensmittel. Das Unternehmen ist in etwa 80 Ländern präsent und verfügt über ein umfangreiches Vertriebsnetz mit rund 30 Niederlassungen sowie über 140 Vertretungen weltweit.Umsatz: ca. 2,0 Mrd. Euro (2012: 734 Mio.)Mitarbeiter: ca. 6.900 (2012: ca. 3.400)

Zahl 5 — Platz 5: Pro Mach (USA)Produkte: Verpackungsmaschinen und automatisierte VerpackungslinienPro Mach mit Hauptsitz Bei Cincinnati, Ohio, operiert als Dachmarke für mehrere spezialisierte Unternehmen, die jeweils auf bestimmte Verpackungstechnologien oder Marktsegmente ausgerichtet sind. Dabei bedient Pro Mach verschiedene Branchen, insbesondere: Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Konsumgüter, Industrie. Das Unternehmen hat sich durch strategische Akquisitionen und Innovationen dem wohl größten Anbieter von Verpackungstechnologien in Nordamerika entwickelt.Umsatz: ca. 1,62 Mrd. Euro (2012: 631 Mio.)Mitarbeiter: ca. 5.000 (2012: 3.000)

Platz 6: Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KGProdukte: Vakuumverpackungsmaschinen, AutomatisierungslösungenDie Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG mit Hauptsitz in Wolfertschwenden ist einer der weltweit führenden Anbieter von Verpackungslösungen für Lebensmittel sowie Life Science- und Industrieprodukte. Das 1961 gegründete Familienunternehmen beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Umsatz in Höhe von 1,5 Mrd. Euro. Das Produktportfolio umfasst Traysieler, Thermoformer, Kammervacuum-Maschinen, Dichtnahtprüfsysteme und integrierte Verpackungslinien für verschiedene Branchen. Multivac ist mit über 80 Niederlassungen auf allen Kontinenten vertreten und beliefert Kunden in mehr als 165 Ländern. Seit 2022 hat Mutlivac auch ein Werk in Japan.Umsatz: 1,5 Mrd. Euro (2012: 750 Mio.)Mitarbeiter: ca. 7.000 (2012: ca. 3600)

Platz 7: Syntegon Technology GmbHProdukte: VerpackungslösungenDie Syntegon Technology GmbH (ehemals Bosch Packaging Technology) ist ein globaler Anbieter von Prozess- und Verpackungstechnik für die Pharma- und Lebensmittelindustrie mit Sitz in Waiblingen. Das Unternehmen ging 2020 aus der ehemaligen Verpackungssparte der Bosch-Gruppe hervor und wird von der Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners verwaltet. Mit rund 5.800 Mitarbeitern an über 35 Standorten in 15 Ländern erzielte Syntegon 2022 einen Umsatz in Höhe von 1,44 Mrd. Euro. Das Produktportfolio umfasst Verpackungsmaschinen, Prozesstechnik, Sterilisations- und Isolatortechnik sowie Softwarelösungen für die Pharma- und Nahrungsmittelindustrie.Umsatz: 1,44 Mrd. Euro (2012: 900 Mio.)Mitarbeiter: ca. 5.800 (2012: ca. 5000)

Zahl 8 — Platz 8: Sidel Group (Frankrich/Schweiz)Produkte: Maschinen zur Abfüllung von Flüssigkeiten, VerpackungssystemeDie Sidel Group besteht aus drei Einheiten: Sidel, Gentlebrand und Makro Labelling. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Octeville und ist Teil der Tetra Laval Group. Das Unternehmen blickt auf über 170 Jahre Erfahrung in der Verpackungsindustrie zurück. Sidel spezialisiert sich auf Maschinen und Anlagen, Serviceleistungen und Komplettlösungen für die Verpackung von Produkten in PET, Dosen, Glas und anderen Materialien.Umsatz: ca. 1,4 Mrd. Euro (2011: 1,35 Mrd.)Mitarbeiter: ca. 5.500 (2011: 5.300)

Platz 9: Ishida Co., Ltd. (Japan)Produkte (Auswahl): Wiegesysteme, Verpackungsmaschinen, InspektionssystemeDie Ishida Co. Ltd. wurde 1893 in Kyoto, Japan, gegründet. Das Familienunternehmen hat Tochtergesellschaften in über zehn Ländern weltweit und bietet Vertrieb und Service in über 100 Ländern an. Ishida bedient hauptsächlich die Lebensmittelindustrie, aber auch pharmazeutische und chemische Industrie sowie Non-Food-Bereiche. Die Gruppe ist weltweit präsent, darunter in Großbritannien, den Niederlanden, Dubai und in Schwäbisch Hall.Umsatz: ca. 812 Mio. Euro (2012: 500 Mio.)Mitarbeiter: ca. 3.500 (2012: ca. 3000)

Platz 10: Optima Packaging GroupProdukte: Verpackungslösungen für Pharma, Konsumgüter und NahrungsmittelDie Optima Packaging Group GmbH mit Hauptsitz in Schwäbisch Hall ist ein Lösungs- und Systemanbieter für Abfüll- und Verpackungskonzepte in verschiedenen Branchen. Das 1922 gegründete Familienunternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Gruppenumsatz in Höhe von über 550 Mio. Euro. Optima entwickelt und fertigt Komplettlinien für Pharmazeutika, Konsumgüter, Papierhygiene- und Medizinprodukte an Standorten in Deutschland und den USA. Das Unternehmen bietet Turnkey-Expertise aus einer Hand und fokussiert sich nach eigenen Angaben auf Qualität, Sicherheit, Effizienz und nachhaltige Verpackungslösungen.Umsatz: 550 Mio. Euro (2012: 400 Mio.)Mitarbeiter: ca. 3.000 (2012: ca. 2100)

11 calendar holiday number — Platz 11: Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd. (China)Produkte (Auswahl): Vakuumverpackungsmaschinen, Kartonaufrichter, EtikettiermaschinenDas Unternehmen wurde 1983 in Hangzhou gegründet. Der Hauptmarkt ist China, aber das Auslandsgeschäft wächst kontinuierlich. Youngsun legt eigenen Angaben zufolge Wert auf Innovation, Qualität und Kundenorientierung. Die Firma verfügt über eine Produktionsfläche von rund 120.000 m².Umsatz: 542 Mio. Euro (2012: 316 Mio.)Mitarbeiter: ca. 2.000 (2012: ca. 1500)

Platz 12: Marchesini Group (Italien)Produkte: Verpackungsmaschinen für Pharma, Kosmetik- und LebensmittelindustrieDie Marchesini Group, gegründet 1974 von Massimo Marchesini in Pianoro, Bologna, Italien, hat sich zu einem weltweit führenden Hersteller von Verpackungsmaschinen für die Pharma- und Kosmetikindustrie entwickelt. Das Unternehmen ist in über 116 Ländern präsent und produziert zu 100 % in Italien. Die Produktpalette umfasst ein breites Spektrum an Verpackungsmaschinen und -anlagen, darunter Lösungen für aseptische Abfüllung, Blistermaschinen, Kartoniermaschinen sowie Etikettier- und Serialisierungssysteme. Das Unternehmen verfolgt eine Expansionsstrategie durch die Eröffnung neuer Niederlassungen in Südamerika, Asien und Nordafrika sowie durch die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in Italien.Umsatz: ca. 508 Mio. Euro (2012: 300 Mio.)Mitarbeiter: ca. 2.300 (2012: ca. 1500)

13 calendar holiday number — Platz 13: Newamstar Packaging Machinery Co., Ltd. (China)Produkte: AbfüllanlagenDas Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, China. Als börsennotiertes Unternehmen konzentriert sich Newamstar auf integrierte Lösungen für intelligente Fabriken zur Herstellung flüssiger Produkte. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionsfläche von mehr als 150.000 m² und gilt als eine der größten Forschungs- und Entwicklungsbasen Asiens in diesem Bereich. Das Produktportfolio umfasst Blas-Etikettier-Abfüll-Verschließ-Anlagen, aseptische Abfüllsysteme, Sekundärverpackungssysteme und Turnkey-Lösungen für die Wasser-, Getränke-, Milch- und Lebensmittelindustrie.Umsatz: 451 Mio. Euro (2012: 316 Mio.)Mitarbeiter: ca. 1.200 (2012: ca. 900)

Platz 14: Uhlmann Pac-Systeme GmbH und Co. KGProdukte: Verpackungslinien und integrierte Systeme für Pharma und KosmetikDie Uhlmann Pac-Systeme GmbH und Co. KG ist ein Anbieter von Verpackungslinien und integrierten Systemen für die Pharma- und Kosmetikindustrie mit Sitz in Laupheim, Baden-Württemberg. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und bietet Lösungen für das Verpacken von festen und flüssigen Produkten. Uhlmann ist bekannt für seine hochwertigen und innovativen Maschinen, die weltweit im Einsatz sind. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter.Umsatz: 412 Mio. Euro (2021: 250 Mio.)Mitarbeiter: 2.200 (2012: ca. 1500)

Platz 15: Gerhard Schubert GmbHProdukte: Verpackungsmaschinen/-lösungen für Lebensmittel, Pharma, Kosmetik und TechnikDie Gerhard Schubert GmbH ist ein Hersteller von Verpackungsmaschinen mit Sitz in Crailsheim, Baden-Württemberg. Das 1966 gegründete Familienunternehmen ist bekannt für seine innovativen TLM-Verpackungsmaschinen (Top-Load-Maschinen), die modular aufgebaut sind und sich nach eigenen Angaben durch hohe Flexibilität und Effizienz auszeichnen. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Nahrungsmittel-, Kosmetik-, Pharma- und Technikindustrie und hat internationale Niederlassungen in Großbritannien, Nordamerika und China. Schubert beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Gruppenumsatz in Höhe von 380 Mio. Euro.Umsatz 380 Mio. Euro (2012: 200 Mio.)Mitarbeiter 1.700 (2012: ca. 1000)

16 calendar holiday number — Platz 16: Fuji Machinery Co., Ltd. (Japan)Produkte: VerpackungsmaschinenDer japanischer Hersteller kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Das Unternehmen wurde 1946 in Nagoya gegründet und hat sich seitdem kontinuierlich der Entwicklung innovativer Verpackungstechnologien gewidmet. Fuji Machinery spezialisiert sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Verpackungsmaschinen für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere Produkte. Das Unternehmen zeichnet sich eigenen Angaben durch folgende Kriterien aus: technologische Vorreiterrolle, globale Präsenz sowie Kundenorientierung. Fuji Machinery bietet ein breites Spektrum an Verpackungsmaschinen für verschiedene Anwendungen an, darunter horizontale Schlauchbeutelmaschinen, Flowpack-Maschinen sowie Spezialmaschinen für die Pharma- und Medizintechnikindustrie.Umsatz: ca. 360 Mio. Euro (2012: 300 Mio.)Mitarbeiter: ca. 1.000 (2012: ca. 1200)

Platz 17: Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbHProdukte: Kapselabfüllanlagen, Dosier- und VerpackungssystemeDie Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH ist ein Hersteller von Abfüll- und Verpackungsmaschinen für die Pharma- und Kosmetikindustrie mit Sitz in Allmersbach im Tal, Baden-Württemberg. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Flüssigkeiten, Pulver und Feststoffe. Harro Höfliger ist bekannt für seine innovativen Technologien und seine hohe Qualität. Das Unternehmen hat 2022 das Top-Job-Arbeitgebersiegel erhalten und zählte damit zu den attraktivsten Arbeitgebern des Mittelstands. Harro Höfliger beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter.Umsatz: 320 Mio. Euro (2012: 114 Mio.)Mitarbeiter: 1.400 Mitarbeiter (2012: ca. 700)

18 calendar holiday number — Platz 18: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co., Ltd. (China)Schwerpunkt: Abfüll- und Verpackungssysteme für GetränkeDas börsennotierte Unternehmen wurde 1999 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone von Guangzhou. Tech-Long hat sich auf die Herstellung von Maschinen für das Blasformen, Abfüllen und Verpacken von PET-Flaschen spezialisiert1. Das Unternehmen bietet sowohl einzelne Geräte als auch komplette Turnkey-Lösungen für Getränkefabriken an. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone und viele weitere. Tech-Long legt eigenen Worten zufolge großen Wert auf Forschung und Entwicklung: Das Unternehmen verfügt über mehr als 250 Patente. Jährlich werden 10 bis 15 neue Patente angemeldet. Rund 6 % des Umsatzes fließen in F&E.Umsatz: 271 Mio. Euro (2012: 180 Mio.)Mitarbeiter: ca. 1.500 (2012: ca. 1000)

19 calendar holiday number — Platz 19: Tom Packaging Machinery Co., Ltd. (China)Produkte: Schwerpunkt VerpackungsmaschinenJiangsu Tom Packaging Machinery Co., Ltd. ist ein führender Hersteller von Verpackungsmaschinen mit Sitz in Changzhou, Provinz Jiangsu, China. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet. Jiangsu Tom spezialisiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Verpackungsmaschinen für verschiedene Industrien und Branchen, darunter Agrochemie, Cheimie, Schmierstoffe und Lebensmitte. Zum Produktsortiment gehören: Abfüllanlagen, Verschließ-, Etikettier-, Kartoniermaschinen sowie Palettieranlagen. Das Unternehmen ist international ausgerichtet. Zu den Hauptabsatzmärkten gehören Nord- und Südamerika, Europa, Südostasien, Afrika und der Nahe Osten.Umsatz: 225 Mio. Euro (2012: 180 Mio.)Mitarbeiter: ca. 1.200 (2012: ca. 1000)

20 calendar holiday number — Platz 20: Serac Group (Frankreich)Produkte: VerpackungsmaschinenDie Serac Group ist ein führender Hersteller von Verpackungsmaschinen mit 50 Jahren Erfahrung und Spezialisierung auf Primärverpackungen für die Getränke-, Lebensmittel- und Körperpflegeindustrie. Das 1969 gegründete Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Flüssigkeitsabfüll- und Verschließmaschinen. Der Hauptsitz ist La Ferté-Bernard. Serac bedient Branchen wie Molkerei, Haushalts- und Körperpflege, Speiseöle, Schmierstoffe, Farben und Getränke. Die Gruppe ist mit Niederlassungen, Vertriebsbüros und Servicecentern in vielen Ländern und Kontinenten präsent, darunter in Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten.Umsatz: ca. 200 Mio. Euro (2012: 150 Mio.)Mitarbeiter: ca. 700 (2012: ca. 600)

Packaging Machinery Conference 2026

Termin: 16.–17. Juni 2026

Ort: Messezentrum Nürnberg

Die Packaging Machinery Conference ist der zentrale Branchentreffpunkt für den Verpackungsmaschinenbau. Sie bringt Entscheider aus dem Maschinenbau, der Automatisierung und der Anwendung zusammen, um aktuelle Herausforderungen und Zukunftsthemen der Verpackungsindustrie zu diskutieren.

Im Fokus stehen unter anderem Künstliche Intelligenz, Regulatorik, nachhaltige Verpackungskonzepte, Best Practices aus der Industrie sowie strategische Zukunftsfragen des Maschinenbaus.

Hochkarätige Keynotes, praxisnahe Vorträge und umfangreiche Networking Möglichkeiten – inklusive begleitender Fachausstellung und Abendveranstaltung – zeichnen das zweitägige Event aus.

Die Packaging Machinery Conference findet 2026 bereits zum dritten Mal statt und wird von Ultima Media (neue verpackung) in Kooperation mit der Nürnberg Messe (Fachpack) und dem Packaging Valley veranstaltet.

Zielgruppe: Entscheider und Fachleute aus Verpackungsmaschinenbau, Maschinen und Anlagenbau, Automatisierung, Digitalisierung sowie Anwenderindustrien.

Alle Informationen zum Event gibt es hier.